Zeus, der Göttervater, ist kein Freund des Menschengeschlechts. Hermes, der Götterbote, hingegen, ist den Menschen zugetan und schlägt Zeus deshalb vor: 'Lass uns zu den Menschen gehen. Unter sie uns mischen, als Fremde, mit krummem Stab und leerem Beutel, als arme Wanderer, lass uns bitten um Speis und Trank und um ein strohenes Lager für die Nacht, und Du wirst sehen, dass wir überall willkommen geheißen werden. Die Menschen sind besser als ihr Ruf.'
Doch überall werden die getarnten Götter abgewiesen. Bis sie zur armen Hütte der altgewordenen Eheleute Philemon und Baucis kommen ...